И сгущались сумерки в Сумеречном царстве И плакал народ его лютыми слезами Но появился добрый молодец Навальный - и лучик света пробился сквозь облака И прознал про то Темнейший царь, и велел извести доброго молодца Но ангелы подхватили молодца и перенесли по воздуху в добрую страну И вернулся молодец в сумерки, и пал Темный дворец И опять злой царь рассердился, и велел заточить молодца в темницу
Но восстали миряне И свергли тёмного царя. И поставил над мирянами добрый молодец друзей своих верных И зажили миряне среди рек молочных и берегов кисельных.