Российская компания привлекла британские деньги по-крупному
13:05 03/11/2017 Финансы
| „ | Размещение вышло "на тройку". В лучшем случае "удовлетворительное". Положительный тон аналитики во многих СМИ мне лично не понятен. Да, продали 100%, книга заявок была полностью заполнена. Но, если бы она не была заполнена, это был бы просто провал.
Реально акции продавались по нижней границе. По $1...читать полностью | “ |
Компания En+ Group Олега Дерипаски определила итоговые параметры IPO. Цена размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) составила 14 долларов за штуку, сообщает «Интерфакс».
Общий объем предложения в рамках сделки, по данным En+, составляет более 107 миллионов GDR, что соответствует 1,5 миллиарда долларов по цене размещения. При этом компания привлечет 1 миллиард долларов, продав более 71,4 миллиона депозитарных расписок. Еще 500 миллионов долларов получит Дерипаска, структуры которого продают свыше 35,7 миллиона GDR. Таким образом, компания En+ оценена в 8 миллиардов долларов.
Размещение En+ стало крупнейшим российским IPO за последние пять лет. По данным «Интерфакса», заявки на приобретение GDR подали американская Capital Group и суверенный фонд Катара (QIA). Однако в итоге QIA купил расписок более чем на 250 миллионов долларов. Еще один участник сделки был известен заранее: En+ ранее сообщала, что структура китайской корпорации CEFC в ходе размещения акций приобретет бумаги на 500 миллионов долларов.
В начале сентября консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара Qatar Investment Autority (QIA) продал 14,16 процента акций «Роснефти» китайской компании CEFC.
En+ Group входит в холдинг «Базовый элемент». В группе компаний представлены предприятия энергетики, цветной металлургии, горнорудной промышленности и логистики.
Комментирование разрешено только первые 24 часа.
Комментарии(9):
| 1 +0−0 | Виктор И | 18:50:17 03/11/2017 |
Размещение вышло "на тройку". В лучшем случае "удовлетворительное". Положительный тон аналитики во многих СМИ мне лично не понятен. Да, продали 100%, книга заявок была полностью заполнена. Но, если бы она не была заполнена, это был бы просто провал. Реально акции продавались по нижней границе. По $14, а диапазон был 14-17. Причем изначально говорили о 15-17. Продавалась компания с дисконтом. И это притом, что огромные куски были проданы крупным институциональным инвесторам, фондам и тп, то есть не на рынок как бы. Далее, по такой цене вся компания, капитализация, оценена в 8 млрд. Когда акции покупал ВТБ, еще в 2010-2011 она оценивалась в 11,5 млрд. Один из организаторов, ВТБ, оценивал компанию в диапазон 9-12, но это ладно, можно сказать, что "необъективны", у них акции на балансе. По финансам имеем около 10 млрд выручки год назад, EBITDA около 2,5 млрд. За 2017 год рост 20% и 40%. Получается, что компания оценена в меньше годовой выручки и ну примерно 2,5 EBITDA. Довольно смешные цифры, даже с учетом того, что это ресурсы и все дела. Это IPO больше похоже на такой дорогой "пшик", который выполняет задачу минимум, это дать компании 1 млрд для расчета по долгам с ВТБ как раз. | ||
| 1 +0−0 | Alex Familnov | 13:57:03 03/11/2017 |
А про британские можно подробнее? Китайские вижу, арабские с трудом, скорее всего это деньги российские, а вот британские где? | ||
| 0 +0−0 | Марк Опыт | 12:33:47 04/11/2017 |
Ты прав! ВС-е прищемил щенка, – он, мол, чурбак, а на поверку оказался малый не дурак. Метать колоду научил тебя, крути и подставляй щенка, «во», – ВС-е, крути и подставляй покуда станут у него виновны все, а тут и возраст, – он дурак, – не малый, да коль виновны все, то кто же нас осудит? ________ «во», – ранее было разъяснение связи с „не «ob»“; | ||
| 0 +0−0 | Марк Опыт | 11:41:59 04/11/2017 |
– Так, как теперь тебя зовут? – спросил шута очередной И.О. si if – Дык, ясен пень, – коль Оле «г», – я, – за несогласие построить коммунизм на собственных костях почив, то стали звать меня «Олег». | ||
| 0 +0−0 | Дима Димов | 14:15:33 03/11/2017 |
по-крупному? а почему "не по-деццки" не использовали? было бы яснее.. а еще лучешее - не по-пацански! | ||
| 0 +0−0 | Billy Bones | 14:06:34 03/11/2017 |
хохлам страдать здесь | ||
| 0 +0−0 | Ehlaman Amanaliev | 14:04:20 03/11/2017 |
GDR что это такое | ||
| 0 +0−0 | if fi | 13:51:52 03/11/2017 |
"Изоляция, фклочья, нильзяработатьсРоссиейсанкции." | ||
| 0 +0−0 | Aqkak Kaqak | 13:31:30 03/11/2017 |
Заголовок чётенький, нормуль вообще. | ||